2009-2019中国物联网产业发展十年回顾与未来展望：物联网智库全景图谱更新

介绍

2009-2019年是中国物联网产业发展的第一个10年。 2020年是“十三五”收官的重要节点，也成为中国物联网下一个10年的起点。我们无法看到10年后的物联网世界，但在这最初的10年里，我们可以看到物联网发展的很多特点。也许现在的选择将决定多年后的结果。

这是物联网智库连续第四年推出物联网产业全景图。我们依然秉承“从产业联系的广度和深度观察，探索物联网如何影响经济结构的深刻变化”的初衷，对过去的物联网市场进行深入的研究和回顾年，更新物联网产业全景图。希望业界能够“一图了解物联网行业全貌”。

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2009-2019年是中国物联网产业发展的第一个10年。 2020年是“十三五”收官的重要节点，也成为中国物联网下一个10年的起点。我们无法看到10年后的物联网世界，但在这最初的10年里，我们可以看到物联网发展的很多特点。也许现在的选择将决定多年后的结果。

慢热行业新基建发挥突出作用

过去10年，我们看到物联网似乎是一个增长缓慢的行业。此前，多家知名研究机构都发布了物联网的预测数据。几乎所有人都认为，到2020年，物联网将形成数百亿个连接和数万亿美元的市场规模。但目前的实际情况基本上没有达到这些机构的预期。

当然，慢热行业也有其优势。物联网并不是一个独立的产业。需要运用到国民经济各行各业才有意义。国民经济中的许多行业都有几十年甚至上百年的历史。它们有着各自的发展模式和复杂的利益关系。决策和项目周期很长。新技术大规模渗透它们有多容易？但只要各行业开始拥抱物联网，发现物联网带来数字化转型的好处，发现收益大于成本，这将是一个不可逆转的过程，给互联网带来持续的效益物联网行业。

2019年中央经济工作会议提出加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。新基建是最新的定位。 2020年中央经济工作会议再次提出“加强战略性、网络化基础设施建设”。基础设施代表什么？它对整个国民经济具有乘数效应和杠杆效应，在很大程度上是拉动GDP和就业发展的重要设施。

图 1 物联网平台数量（来源：IoT Analytics）

新基建不一定是大规模投资的实体设施。那些能够渗透到各行业生产经营各个角落，直接为生产经营带来倍数产出的，也具备基础设施的特征。广泛应用的轻量级物联网终端操作系统和可应用于大量场景的AI算法。这些创新的物联网元素可以带来产量的成倍增长。未来10年，物联网新基础设施将开始发挥作用。物联网本身的产业规模值得关注，但物联网后各行业的变化更值得关注。

AIoT不再是探索，而是物联网落地的标准

在去年的物联网行业全景概览中，我们提出人工智能正在经历一个打破炒作、寻求落地的过程。人工智能巨头已经开始探索如何赋能国民经济各行业，包括与物联网融合，利用物联网应用落地的渠道，是人工智能赋能行业的重要组成部分。

图2 2016-2025年人工智能市场规模（单位：十亿美元）（来源：中国人工智能学会）

从目前的情况来看，大多数物联网项目都在实施过程中融入了人工智能的元素。终端侧、边缘侧、云端的AI能力已成为各类物联网应用解决方案的标配。用户也对基于人工智能的决策感兴趣。意志越来越强。 AIoT不再是各方共同探索的解决方案，不融入AI能力的IoT解决方案未来将越来越没有竞争力。

长期以来，人工智能给外界的印象是，它是一项“高超”的尖端技术，并不能应用于每个行业。当人工智能成为大多数甚至几乎所有物联网解决方案的标准时，它需要更加脚踏实地。近年来“普惠人工智能”的兴起，就是为了推动各行业、各用户都能用得起、有效地使用人工智能。在“普惠AI”的驱动下，AI能力就像现在的云计算一样，可以按需使用、按需付费。各行各业的解决方案都是AIoT集成解决方案。

当然，物联网的实现不仅仅只是与AI融合，还不断吸收各种最新前沿技术的进步，成为综合解决方案。大数据、区块链等技术带来了最新的洞察和信任机制，但这些技术的发展和人工智能一样，最终将赋能各行各业，而与物联网的融合是重要的实现渠道。同时，像人工智能一样，它们不应该是高端技术。他们还需要形成对大多数用户来说负担得起且有用的包容性解决方案。它们最终可能成为物联网解决方案的标准。

通信技术进步基本覆盖全场景需求

一方面，它扩大了连接范围，将不连接的事物连接起来。我们看到，这两年商业卫星已经成为热门领域，而商业卫星不仅仅是展示技术，更需要为各个行业赋能。因此，卫星物联网也是一个重要的实施渠道。卫星物联网将物联网的通信能力延伸到更广阔的区域，甚至森林、海洋、沙漠等无人居住的地区也能实现物联网连接。与此同时，其他物联网通信技术也在不断提升自身的终极能力，推进与天基物联网融合的进程。例如，NB-IoT在海洋区域实现了100公里以上的传输距离，大大扩展了NB-IoT的业务范围； 3GPP R16版本研究了5G空口与非地面网络的融合，最近的一次会议确定了5G R17的演进方向包括研究NB-IoT/eMTC与非地面网络的融合。各种技术的融合形成了支持物联网接入的“空、天、地”网络的统一格局，让所有未连接的事物都有连接的机会。

另一方面，增强物联网专用通信技术能力。 2015年之前，物联网所采用的通信技术大多依靠原有的网络进行人与人之间的通信，缺乏针对物联网特点的特殊设置。 2015年以后，NB-IoT、LoRa等专用于物联网的广域网技术开始标准化，WiFi、蓝牙等局域网技术也推出了更新版本，专门针对物联网的特点进行更新。物联网，在功耗、速度、安全性等方面都做出了显着的改进。随着5G的商用，大部分广域网场景都有相应的通信技术支持。随着WiFi 6和新版BLE标准的发布，各种局域和广域无线通信技术的能力得到显着增强。各种通信技术的融合基本覆盖了所有物联网场景的通信技术需求。

然而，虽然通信技术覆盖了几乎所有场景的需求，但并不意味着所有场景下设备的连接都非常方便、流畅。不同主流厂商有各自的生态系统，蜂窝网络具有不同的地理代码特征等，这些都阻碍了物联网设备的便捷连接。针对这一问题，业界展开了多方面的努力。例如，苹果、谷歌、亚马逊和Zigbee联盟最近联手创建了新的智能家居标准。该项目以“Connected Home over IP Project”（CHIP）的名义启动，并将实现智能家居标准。家庭设备、移动应用程序和云服务之间的通信，并定义一组特定的基于 IP 的网络技术用于设备身份验证；再比如，面对蜂窝物联网漫游和跨区域连接的问题，全球许多制造商都在推进基于eSIM的物联网连接。

产业政策明确仍是物联网快速发展的关键

在去年的物联网行业全景图中，我们认为过去的一年是物联网监管的分水岭。此前的宽松环境将被此后的有序监管所取代。这也是启动物联网技术解决方案实施验证的必要条件。良好的制度建设。 2019年，最典型的事件之一就是工信部发布的52号公告，实施非授权频谱微功率设备监管政策。监管政策的明确，不仅体现了监管机构科学决策的审慎态度，也让一大批物联网企业有法可依。

自主可控、国产替代也是国家在科技领域产业政策的重要态度，而物联网产业也深受这种态度的影响。我们看到，今年国内涌现了一大批物联网芯片和软件平台厂商。除了市场化本身的推动外，他们也在一定程度上受益于本轮科技产业政策红利。

物联网的安全和隐私保护已经提上日程。毕竟物联网已经开始在国民经济各行各业落地，与之相伴的是产业安全的考虑。在有序监管理念下，安全和隐私保护法规也将成为产业政策的核心组成部分。

传统产业自发创新驱动愈加明显

得益于数字经济、工业互联网等理念的传播，传统行业开始根据自身转型升级的需求自发探索各种创新方式。物联网是他们创新的重要工具。在自发创新的驱动下，物联网应用在各行业的普及将会越来越快。

一个典型案例是国家电网公司在2019年初提出建设“泛在电力物联网”。这一计划不是物联网的碎片化应用，而是国家电网通过物联网的深刻变革。物联网及相关技术。作为对国民经济各方面都有重要影响的特大经济体，国家电网拥抱物联网，率先在垂直行业大规模应用，具有非常明显的示范效应。

2019年8月8日，物联网智库正式成立智物AIoT研究院。作为物联网智库专业化的行业研究咨询机构，持续开展行业跟踪。在此基础上，结合上一版物联网产业生态图，我们将继续对产业链各环节的核心企业和机构进行研究，并对原图中的细分进行调整，基本反映物联网的最新状况。物联网产业生态。 。我们还是希望一张图能够大致呈现出物联网行业的整个生态，奉献给读者。

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